Údaje o odběrateli
- Přes F2 přidáte nového odběratele.
- Přes F3 případně smažete odběratele.
- Číslo plátce se generuje automaticky.
- Vyberete skupinu VELkoodběratelé, kterým vystavujete fakturu, či MALoodběratelé, kterým vystavujete i složenku.
- Zadáte jméno, ulici a město apod.
- U firem doplníte IČO a DIČ.
- Vyplníte e-mail a zaškrtnete faktury e-mailem pro ty odběratele, kteří souhlasí se zasíláním do e-mailu. Při fakturaci je poté můžete hromadně rozeslat faktury do e-mailu.
- U firem, pokud platí zálohy, můžete zaškrtnout tisknutí daňového dokladu zálohy.
- Doplníte rodné číslo či datum narození.
Banka
- Vyplníte údaje o bance a bankovním spojení.
- Vyplníte SIPO či Variabilní Symbol. Slouží jako párovací znak k úhradě záloh i vyúčtovacích faktur. Pro odběratele, kteří platí SIPO, se dává číslo SIPO. A pro ostatní druhy plateb si zvolte pro každého uživatele unikátní číslo. Menší obce volí např. číslo popisné, větší vodárny nastavují svůj systém.
- Variabilní symboly používáme v Datainfu dva. Jeden je obecný přiřazený k odběrateli. Druhý je unikátní pro každou fakturu.
Způsoby plateb
- Zadefinujte, jak obvykle odběratel hradí faktury, zálohy a jakým způsobem se vrací případný přeplatek.
Zástupce firmy
- U firem můžete zaznamenat jejich zástupce včetně kontaktních údajů.
Zasílací adresa
- Vyplníte, pokud je u odběratele odlišná od fakturační.
Přihlašovací údaje do Klientského portálu
- Jsou generovány automaticky.
Poznámka
- K odběrateli si můžete zapsat dvě dlouhé poznámky.
- Dále můžete přiložit dokumenty, naskenovanou smlouvu s odběratelem apod.